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En 1955, au Tibet, un moine sorcier recherche des documents anciens importants. Thubden doit obtenir des informations auprès d'un Grand-Lama qui vit dans une vallée perdue dont la paisible apparence cache de nombreux crimes passés et futurs. La rencontre du redouté Démon borgne entraîne Thubden dans une série d'événements troublants qui l'éloignent de sa mission. Réfugié dans un ermitage, il apprend que le Grand-Lama est menacé par un complot dirigé par un dignitaire corrompu et par l'arrivée de soldats chinois en quête des même documents que lui. Son intelligence, ses pouvoirs et ses talents seront-ils suffisants pour réussir à renverser autant de mauvais karma ? Ce thriller est finement tissé sur une trame mystique et historique qui plonge au cœur des traditions, des croyances et des mentalités qui prévalaient dans l'ancien Tibet.