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Antoine, 8 ans, est un petit garçon rêveur. Il habite dans le quartier des Hirondelles. Un quartier gris comme le ciel et les yeux de sa mère. Pour s'évader de ce quotidien sans couleur, Antoine écrit des poèmes dans un carnet.
A quelques rues de là, Madeleine, une vieille femme acariâtre, vit seule dans sa maison avec ses chats...