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Alors qu'elle vit paisiblement avec son père qu'elle adore, Lili Mause voit son existence bouleversée. Un homme vient la chercher pour l'emmener à l'école des Bermudes, où elle apprendra la magie. Lili se révèle être une sorcière très douée et une enfant vraiment extraordinaire. Mais pourquoi son père fait-il parti des chasseurs, ces non-sorciers ayant juré la perte du monde magique ?