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Après un cataclysme remontant à dix millénaires de cela, l’humanité tente de se reconstruire tant bien que mal à travers les ruines du monde d’antan. Alors que les êtres-vivants de l’ancienne époque ont laissés place à des créatures magiques plus étranges les unes que les autres, nous suivons l’histoire de Nir et de Lia, deux jeunes de seize ans qui étudient l’histoire de leur monde à l’école.
Un jour, un homme vêtu d'un manteau noir arrive dans leur village pour réaliser une mystérieuse...