Méneysa, une sorcière, souhaite ramener à la vie son amant, le démon Morkeyn. En échange de la libération de sa mère, détenue par la sorcière, Asha doit aller au royaume des elfes pour voler un artefact qui activera le rituel de renaissance du démon.
Bientôt, sur sa route, la jeune fille rencontre Esëk le magicien et Gwän l'elfe Syll'Ëar qui décident de l'aider. Se joindra ensuite, Kishi une talentueuse voleuse. Leur quête les conduira à travers les territoires de Flaër, où vivent deux clans d'elfes ennemis. Accompagnés d'un couple d'elfe, ils arriveront finalement à Ancadia.
Cependant, un autre danger les guette. En effet, au coeur de la montagne rouge, un être maléfique se réveille d'un long sommeil.