Esëk et Toël n'ont d'autres choix que de cohabiter dans un même corps. Cette relation va finalement se révéler bénéfique pour eux. Au royaume des elfes, ils participent à la cérémonie du Changement, sous la direction d'un chaman. L'esprit d'Esëk se retrouve prisonnier d'un étrange monde : Kerda'Wyn, le monde d'En Bas. Il fait la connaissance d'un étrange et inquiétant personnage : Tobehn, le Saëm.
Après sa libération, Esëk continue son voyage au pays des centaures en compagnie de deux magiciennes. Ils recherchent une pierre de pouvoir qui révélera de nombreuses surprises à nos voyageurs.
Cependant, le combat final opposant les peuples anciens aux mages noirs et leurs alliés, approche et il se déroulera dans la plaine de Zeg-Mer. Un face à face, entre l'ombre et la lumière